در دوره سنگوکو و در بحبوحه جنگ داخلی، یک زن و دخترش توسط سربازان مورد تجاوز قرار گرفته و کشته می‌شوند. پس از آن، جسد مجموعه‌ای از سامورایی‌ها که از جنگ و از آن منطقه بازمی‌گردند، در حالی که گلویشان دریده شده به طرز مرموزی پیدا می‌شود. فرماندار یک قهرمان جوان وحشی و سرکش را فرا می‌خواند تا روحی را که مشخصاً یک «اونریو» (روح انتقام‌جو) است، سرکوب کند.

زاتوایچی پس از اینکه به طور تصادفی باعث مرگ یک پیرزن می‌شود، سعی می‌کند با خریدن آزادی دختر آن زن از یک روسپی‌خانه کار درست را انجام دهد، اما این اقدام مشکلات بیشتری را نسبت به آنچه حل می‌کند، به وجود می‌آورد.

خانواده مردی میان‌سال که با زندگی به ظاهر بی‌هدف خود دست و پنجه نرم می‌کند، صبر و تحمل خود را نسبت به او از دست می‌دهند.

یک کارآگاه ژولیده درباره قتل سه خواهر در یک جزیره کوچک ژاپنی در سال ۱۹۴۶ تحقیق می‌کند.

تورا-سان در اولین روز مدرسه میتسو به شیباماتا می‌رسد، اما متوجه می‌شود که به خاطر او، میتسو خجالت‌زده شده است. او پس از دعوا با خانواده‌اش، برای نوشیدن به یک کافه می‌رود و پیرمرد ترش‌رویی را با داستانی غم‌انگیز به خانه می‌آورد که هویتش همه را شگفت‌زده خواهد کرد. بعداً، تورا با بوتان که یک گیشا است ملاقات می‌کند.

فیلم داستان سوگی تورانوسوکه را دنبال می‌کند، یک رونین که سال‌ها پس از اقدام به خودکشی در دوران کودکی بیمارگونه‌اش، به زادگاهش ادو بازمی‌گردد. او که توسط یک استاد شمشیرزنی نجات یافته و به فرزندی پذیرفته شده، خود به یک استاد شمشیرزنی و نجیب‌زاده‌ای بسیار مهربان تبدیل شده است. زمان داستان حوالی سال ۱۸۶۸ است، سالی که در آن میخ آخر بر تابوت سیستم فئودالی که سامورایی‌ها را پرورش داده و حمایت می‌کرد، کوبیده شد. سوگی درباره اتفاقاتی که در حال رخ دادن است گیج و نامطمئن است، اما استادش می‌خواهد او را از هرج‌ومرج ناشی از مبارزات متعدد قدرت میان خاندان‌های مختلف دور نگه دارد.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.